Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy Mikulás, aki mindössze csak egy apró műhellyel és pár manóval végezte csodás tevékenységét. A többszáz év alatt, ahogy a karácsony egyre népszerűbbé vált az emberek számára, Mikulás arra kényszerült, hogy újításokat találjon ki.
A Mikuci fejlesztő manói egy teljesen új technológiát találtak ki, aminek köszönhetően a hologram eszközük képes elrejteni az Északi sarkot, valamint kifejlesztettek egy időgépet is, melynek segítségével Mikulás képes lesz meglátogatni az összes otthont egy este leforgása alatt és így leszállíthatja a játékokat a gyerekeknek szerte a világon.
Eközben pedig Bernát nevű manó arról álmodik, hogy majd egy napon csatlakozhat a manók fejlesztő csapatához, azonban a feladata egyelőre csak annyi, hogy a rénszarvasok istállóját takarítsa nap mint nap. Teltek múltak a napok, mikor egyszer csak úgy döntenek a manók, hogy esélyt adnak arra, hogy Bernát bemutassa a saját találmányát és így csatlakozzon a manók élcsapatához. Eközben a gonosz Nevil rájön, hogy a Mikulás egy időgép segítségével utazik, megpróbálja megszerezni azt. Több sem kell Bernátnak és úgy dönt, hogy minden megtesz azért, hogy megmentse a karácsonyt és persze a Mikulást, de mentőakciója épp ellenkezőleg sül el, véletlen visszautazik az időbe.